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Campañas

Semana 48 

  14/11/2022 21:34 APP Campañas Encuestas / Checklists Finanzas Panel de administración Revisión científica


ACREDITACIONES

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- Ahora es posible personalizar el tamaño de la fuente utilizada en la acreditación para mostrar el nombre del usuario.



CONTROL DE ACCESOS

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- Hemos movido la configuración del control de accesos, al área de gestión de contenido de la sección, para un acceso mucho más rápido y evitar tener que ir a las opciones de comportamiento.

- Hemos mejorado la interfaz de configuración del lector de control de acceso y su parametrización.


CAMPAÑAS

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- Hemos incluido nuevas casuísticas para la segmentación de la audiencia objetivo de una campaña, ahora se incluyen todos los posibles escenarios para realizar envíos a los participantes de un módulo de revisión científica (para ello se deberá especificar la sección de tipo revisión que se desea utilizar).


REVISIÓN CIENTÍFICA

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- Ahora, al seleccionar la opción para enviar una campaña desde un módulo de tipo revisión científica, se mostrará un aviso emergente y se llevará al área de campañas del proyecto. De esta forma, se unifica la forma de enviar campañas y se añade la posibilidad de enviar una campaña SMS a los autores / evaluadores y/o administradores.


APP

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- Hemos añadido un nuevo tipo de layout a la pantalla principal de la APP: Lista en tarjetas.


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Ahora, el helpcenter del sistema puede consultarse en su versión web en una nueva pestaña o bien en su versión APP en una vista lateral intergrada.


FINANZAS

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- Hemos incluido una nueva acción masiva que posibilita el copiar los datos fiscales actuales del proyecto en todas aquellas facturas, remesas, presupuestos y recibos marcados.

- Hemos incluido una nueva acción masiva que permite normalizar y comprobar el estado de conceptos e importes de facturas, remesas, presupuestos y recibos.


Semana 46 

  06/11/2022 23:17 Campañas Finanzas Panel de administración Usuarios


FINANZAS

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- Ahora es posible añadir comentarios y notas privadas asociadas a cada factura, recibo, presupuesto y gasto. Estas notas serán internas y sólamente visibles desde el panel de administración.


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Ahora las actualizaciones de la plataforma podrán verse en una ventana lateral emergente, sin necesidad de abandonar la página actual para consultar las actualizaciones recientes.

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- Hemos incorporado dos pestañas en las notificaciones del panel de administración que permiten consultar y cambiar de forma inmediata entre los anuncios de la plataforma y el listado de actualizaciones recientes.


SERVICIOS WEB

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- Hemos añadido un nuevo servicio web que permite obtener el contenido de una sección. Está disponible en la API de integración de desarrolladores desde el área de configuración de cada proyecto.


INTEGRACIONES

- Hemos añadido una nueva integración con Oracle Suite EBS.


ENVÍO DE MENSAJES SMS

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- Importante actualización de la plataforma, en la que se ha incluido la posibilidad de enviar mensajes SMS a los usuarios.

- Ahora se dispone de un área nueva dentro de menú lateral > Configurar > Comunicación > Envío SMS. De forma similar al envío de correo electrónico, aquí se dispone de configuración, envío test sms, plantillas SMS para reutilizar y la consulta de histórico de los últimos 3000 SMS enviados.

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- Actualmente, se permite el envío de SMS configurando los servicios externos SMSPUBLI y TWILIO. Para ello, hay que contar con una cuenta de pago en sus plataformas ajenas a Hélice.

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- Ahora, en el asistente para importar configuraciones entre proyectos, es posible importar tanto la configuración como las plantillas SMS de un proyecto.

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- Ahora puede enviarse un SMS directamente desde la ficha de contacto de cada usuario del directorio.

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- Ahora, en las métricas de un proyecto, se ha renombrado la pestaña EMAILS por Comunicación, y en ella se muestra información tanto de los emails como de los SMS enviados en el tiempo en el proyecto.



YOUTUBE


- Hemos hecho un rediseño de los módulos de tipo Youtube, para que tengan una interfaz más trabajada y amigable tanto en la web como en la APP de cada proyecto.

- Ahora, los módulos de tipo youtube, requieren de una configuración de API Key previa para su funcionamiento. Esto se debe a que hasta ahora, se utilizaba una misma API Key para todos los proyectos, pero se superaban los límites de consumo permitidos por Google.

IMPORTANTE 

A partir del próximo día lunes, 21 de Noviembre de 2022, todos los proyectos que no cuenten con su API Key de youtube, no podrán mostrar su contenido hasta ser configurados. Hasta dicha fecha, se utilizará aún la API Key compartida.

Es por esto, que ahora cada proyecto que quiera usar dicha funcionalidad, deberá previamente configurar su API Key desde Menú lateral > Configurar > Integraciones > Youtube:


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- Hemos incluido instrucciones paso a paso y con enlaces, detallando como se debe generar la clave API Key para youtube.


Semana 45 

  06/11/2022 22:40 Campañas Encuestas / Checklists Facturación Panel de administración Revisión científica Tienda Usuarios


USUARIOS - COMUNICACIÓN

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- Hemos reorganizado la pestaña de comunicación de la ficha de un usuario, unificando en una misma pestaña llamada contacto, todos los métodos de contacto con el usuario en lugar de crear una pestaña para cada uno.

Los métodos de contacto con acceso directo son: Llamada telefónica, Enviar email, Enviar SMS, Enviar mensaje por whatsapp, Enviar notificación Push y Conectar por videollamada.

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- Ahora el envío push se muestra en una ventana emergente, permitiendo además la búsqueda del usuario destinatario.


CAMPAÑAS

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- A partir de ahora es posible enviar tanto campañas mailing como campañas de difusión con mensajes SMS (requiere configuración previa del servicio en el área de configuración del proyecto).

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- Dado que ahora hay varios tipos de campañas, hemos incluido mejoras visuales para que fácilmente puedan distinguirse de que tipo es cada campañana, incluyendo colores e iconos para facilitarlo.

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- Ahora, se muestra información explícita de la fecha y hora exacta en la que se calcularán los envíos programados, e incluso se dará la posibilidad de no esperar, forzando el lanzamiento inmediato de la campaña, tanto si está programada como si está en estado borrador.

- También hemos incluido un filtro por tipo de campaña en la vista de campañas borrador, programadas y enviadas.

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- Hemos mejorado la información de errores cuando se programan las campañas, mostrando errores cuando no se ha configurado previamente el servicio email o sms o mostrando errores cuando se programa una campaña en una fecha pasada.


MARKETING - ÁREA DE COMUNICACIÓN

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- Hemos renombrado el área Marketing por Comunicación.

- Ahora, es posible enviar un email individial, un mensaje Push individual y/o un mensaje SMS individual desde el menú de Comunicación.


FORMULARIOS, INSCRIPCIONES Y FORMULARIOS AVANZADOS

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- Se ha incluido un nuevo tipo de campo denominado Abrir caja / Cerrar caja. Utilizando ambos tipos de campos, será posible organizar el resto de campos del formulario en cajas que ayudan a separar visualmente el contenido.

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- Ahora, cuando se está reordenando el contenido de los campos de un formulario, se mostrará el tipo de campo de forma explícita, para ayudar a identificar mejor el campo que estamos reordenando.


INSCRIPCIONES

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- Ahora los formularios de inscripción, por defecto, se crearán utilizando cajas para separar visualmente cada apartado.



ENCUESTAS Y CHECKLISTS

- Ahora, las preguntas de los módulos encuestas y checklist, en su versión sitio web, se mostrarán organizadas en cajas independientes, que mejoran la interfaz de usuario.


REVISIÓN CIENTÍFICA

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- Hemos rediseñado por completo la interfaz de usuario del módulo de revisión científica, agrupando el contenido del formulario de envío y el test del evaluador en cajas, segmentado de mejor manera el contenido.


FACTURACIÓN

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- Ahora, al exportar en formato excel las remesas de un proyecto, se permite la selección del tipo de remesa que queremos exportar (facturas recurrentes, recibos recurrentes y gastos recurrentes).

- Ahora en el fichero excel de exportación de remesas, se incluye una columna donde se indica el tipo de remesa.



PEDIDOS DE COMPRA - TIENDA, RESERVAS y FORMULARIOS AVANZADOS

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- Hemos habilitado la posibilidad de realizar acciones masivas sobre los pedidos de compra del área e-commerce del proyecto. Actualmente se permite la posibilidad de eliminar masivamente multiples pedidos.


Semana 41 

  16/10/2022 17:22 Acciones masivas APP Campañas Certificados Control de accesos Email Facturación Finanzas Formularios Formularios avanzados Panel de administración Servicios web Sitio web Usuarios


SITIO WEB - WIDGETS

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- Hemos añadido un nuevo tipo de widget llamado "Contenido en pestañas". Este widget permite añadir diversas pestañas personalizando imágenes y textos, así como enlazar con una sección o URL en concreto.


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- Hemos mejorado el aspecto visual y el texto por defecto del widget Cookies.

- Hemos añadido un efecto de desenfoque de pantalla cuando en el sitio web público de un proyecto se abre una ventana emergente. Destacando así en mayor medida el anuncio emergente.




CONTENIDO - SITIO WEB Y APP


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- Hemos añadido un nuevo tipo de módulo llamado Lanzador de APPs.  Este módulo permite enlazar otros proyectos / APPs desde un proyecto matriz, tan sólo debemos seleccioinar que proyectos queremos hacer accesible de todos los que gestionamos:


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De esta forma, es posible tener un proyecto matriz y enlazar otras APPs desde ella:

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- Hemos añadido un nuevo tipo de módulo llamado Impresión de acreditaciones. Este módulo está diseñado para facilitar y mejorar los procesos de impresión in situ para eventos.  Dispone de dos versiones:

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1) Versión WEB: Permite introducir el email del inscrito y automáticamente se imprimirá la acreditación.

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2) Versión APP: En este caso se dan dos opciones, la posibilidad de introducir el email del inscrito o la posibilidad de escanear el código QR del inscrito. En cualquiera de los dos casos, se dará la posibilidad de imprimir directamente la acreditación.




CERTIFICADOS

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- Hemos modificado las plantillas bases de ejemplo para los módulos de tipo certificados y certificados para revisión.




FORMULARIOS E INSCRIPCIONES

- Ahora, cuando exportamos en excel los registros recogidos de un módulo de tipo formulario o inscripciones, los campos de tipo contraseña NO serán incluidos en dicha exportación en excel.




PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Hemos mejorado la interfaz de la edición de opciones, mostrando la información organizada en bloques y funciones y reordenando los campos.

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- Ahora, la vista de etiquetas reemplazables por información de los usuarios, se mostrará en una ventana emergente.


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- Hemos añadido un nuevo tipo de acción masiva sobre las secciones de un proyecto: Modificar permisos de acceso de forma masiva.



SERVICIOS WEB

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- Hemos incorporado un nuevo servicio web que permite crear una sección en el área de contenido mediante la llamada a la API de desarrollo.



CAMPAÑAS

- Hemos realizado una importante actualización en el área de campañas mailing, renovando por completo la interfaz e implementando nuevas funcionalidades:

- Se ha redefinido la información solicitada en cada paso, unificando toda la información de segmentación en el primer paso y separando toda la información del mensaje a enviar en el segundo.

- Ahora es posible segmentar la audiencia, creando un grupo seleccionable de usuarios, de manera que tendremos un buscador para añadir a todos los usuarios que queramos incluir en la campaña mailing.

- En la segmentación de roles por audiencia, ahora es posible definir que criterio de condición se debe seguir ( los usuarios deben tener al menos un rol, todos los roles marcados o bien excluir a aquellos usuarios que tengan al menos uno de los roles seleccionados).


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- Se han añadido nuevas opciones de comportamiento a la campaña:  Ahora es posible decidir si incluir o no cuentas inactivas de usuario, también es parametrizable si queremos incluir un link para que los usuarios gestionen sus preferencias de suscripción al newsletter.


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- Hemos mejorado la interfaz de gestión de la suscripción newsletter que se ofrece a los usuarios de un proyecto, eliminando imágenes de un email y utilizando la imagen coporativa y branding de cada proyecto.




USUARIOS

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- En varias de las exportaciones del sistema, donde se permite exportar a los usuarios exportando por roles, hemos añadido la opción de condición "Excluir todos los usuarios que tengan algunos de los roles especificados".


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- Ahora es posible realizar una acción masiva sobre un grupo seleccionado de usuarios. Para ello, se mostrará una nueva opción de filtro, incluyendo un buscador para añadir a los usuarios que deseemos. 


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- Hemos remodelado la interfaz del área de comunicación en la ficha de un usuario, agrupando las pestañas relativas a recordatorios y modificando el orden de las pestañas, entre otros cambios

- Ahora, cuando un proyecto tiene pedidos de compra, se mostrará una nueva pestañana llamada pedidos, dentro de la ficha de cada usuario del directorio. Permitiendo así gestionar los pedidos de este usuario tanto desde el área de pedidos de compra como desde la ficha de cada usuario.




INSCRIPCIONES

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- Ahora, cuando sincronizamos los roles de una inscripción, podemos elegir entre dos tipos de sincronización con el directorio de usuarios: Añadir roles pero sin eliminar otros roles previos del usuario o bien sincronización exacta, que eliminará cualquier rol del usuario que no aparezca en la inscripción.




ACTUACIONES USUARIO - CRM

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- Hemos mejorado la interfaz a la hora de crear o editar una actuación de usuario: Ahora se mostrará en dos botones seleccionables de gran tamaño, en lugar de un seleccionable desplegable, si la actuación está realizada o en estado pendiente.




ACCESOS

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- Dentro de los informes que pueden generarse en el área de accesos de usuarios, hemos incluido un nuevo tipo de informe individualizado por usuario, que genera un fichero PDF detallando como se reparten los créditos obtenidos en cada una de las sesiones. Por ejemplo:

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FINANZAS - FACTURACIÓN

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- Ahora es posible crear remesas que generen facturas, recibos e incluso gastos. Para ello, cuando se crea / edita una remesa, aparecerá la posibilidad de indicar el tipo de remesa.

- Ahora las remesas se organizan en varias pestañas, de manera que sea más sencillo localizar las remesas según el tipo de documento que generarán (facturas, recibos o gastos).

- Hemos ampliado y mejorado el área de finanzas dentro de la ficha de un usuario del directorio, mostrando ahora la misma vista de tabla que se utiliza en el área de finanzas. 

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- En este mismo área en la ficha del usuario, ahora se muestran facturas, recibos, presupuestos, rectificativas, gastos y remesas asociadas al usuario. Además, se permite realizar acciones masivas desde la ficha del usuario.




SISTEMAS - CATEGORIZACIÓN PERSONALIZADA DE PROYECTOS

- Esta actualización sólo está disponible para partners que cuentan con una personalización de entorno y marca propia. En concreto, ahora desde el área de sistemas, pueden añadir las etiquetas que deseen:

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Esto permitirá, a la hora de crear un nuevo proyecto o de editar la información de un proyecto existente, el poder categorizarlo en una de estas categorías:

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Finalmente, en la vista mis proyectos, será posible mostrar los proyectos organizadas en dichas categorías:

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Esta funcionalidad es ideal para partners que trabajan una gran cantidad de proyectos de diversa tipología.



Semana 16 

  16/04/2022 23:42 APP Campañas Finanzas


FACTURACIÓN

- Se ha incluido la posibilidad de realizar acciones masivas sobre las remesas programadas del área de finanzas. En concreto, se han habilitado las siguientes 11 acciones masivas:

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CAMPAÑAS EMAIL

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- Ahora es posible seleccionar mediante un check, si se quiere incluir en la campaña a todos aquellos usuarios relacionados desde el directorio de usuarios. De esta forma, al activarse, se incluirán a todos los usuarios relacionados con nuestra audiencia objetivo en la campaña email.




VIDEOCONFERENCIA 1:1

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- Hemos mejorado el sistema de conexión por videollamada con los usuarios de nuestro proyecto. En lugar de incluir la videollamada desde la propia ficha del usuario, ahora se mostrará un mensaje con instrucciones y se abrirá la videollamada en una nueva pestaña, aprovechando todo el espacio de la pantalla.




DIRECTORIO DE USUARIO

- Hemos añadido la posibilidad de definir campos personalizados que podrán consultarse y editarse en la ficha de cada usuario. Es un cambio importante y estamos preparando una entrada en nuestro ACADEMY acerca de ello.

Dejamos las principales novedades:

1) Pueden crearse campos personalizados desde Menú principal > Usuarios > Configurar > Campos personalizados. Pueden definirse tantos campos y de distinto tipo como necesitemos:

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2) Estos campos, pueden clasificarse en tags o categorías. Esto ayudará a organizar mejor los campos en la ficha de cada usuario, de manera más ordenada y lógica.

3) Ahora en la ficha de cada usuario del directorio, podrá encontrarse una nueva pestaña llamada "Campos personalizados", que permitirá ver y editar los campos creados para el usuario actual. Por ejemplo:

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4) Ahora, al exportar el directorio de usuarios, es posible incluir en columnas los campos personalizados creados:

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5) Por último, en el caso de que un proyecto defina campos personalizados, se incluirá automáticamente instrucciones detalladas para poder incorporar dichos campos en la importación masiva de usuarios a partir de un fichero excel:

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MÓDULOS NAVEGADOR EN APP

- Ahora, los módulos de tipo navegador web, no solicitarán al usuario permiso para visualizar los enlaces en el navegador embebido en la propia APP.




SITIO WEB

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- Ahora, los widgets de tipo Llamadas a la acción, máquina de escribir, llamada a la acción sencilla y llamada a la acción con imagen, permiten no sólo enlazar a una sección del proyecto sino también enlazar a una URL concreta.


Semana 10 

  07/03/2022 16:10 Campañas Formularios avanzados Inscripciones Servicios web Tienda


SISTEMA DE ENVÍO EMAIL

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- Hemos incluido la posibilidad de incluir la dirección de respuesta (reply-to), cuando se utiliza un servicio de integración email, de manera similar a lo que hacíamos cuando se configuraba una cuenta de correo convencional.



CAMPAÑAS MAILING

- Ahora es posible editar y modificar el contenido, audiencia, mensaje y fecha programada de una campaña programada en el tiempo, sin necesidad de duplicarla como borrador.




SITIO WEB

- Hemos mejorado la visualización de los botones de contacto y redes sociales en el pie de página del sitio web público de cada proyecto.

Diseño anterior:

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Nuevo diseño:

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PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Hemos incluido el idioma Catalán como idioma disponible para el panel de admistración. Muchas gracias a Grupo RIC por su amable colaboración.  Para utilizar el panel en idioma Catalán, bastará con modificar el idioma preferido en las preferencias de usuario del panel de administración.


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- Ahora, al editar un rol de usuario desde el panel de administración, quedará reflejado en el log del sistema cual ha sido el rol modificado.


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- Ahora, al añadir o eliminar un rol a un usuario del directorio, se indicará explícitamente el rol añadido o eliminado al usuario y esta acción quedará detallada en el registro de acciones del sistema.



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- Hemos ampliado las posibilidades del importador de configuraciones entre proyectos: Ahora es posible importar los datos fiscales entre proyectos.



FORMULARIOS, INFORMES E INSCRIPCIONES

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- Ahora, cuando en un desplegable múltiple, se define el número máximo de opciones seleccionables, se muestra un mensaje y se bloquean el resto de opciones como no seleccionables al alcanzar dicha selección máxima de opciones.



USUARIOS

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- Ahora es posible definir el CIF / DNI / PASAPORTE de un usuario, cuando se realiza una nueva alta de usuario desde el panel de administración.



RESERVAS

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- Hemos incluido un botón en la vista de reservas, que permite enviar un email directo al usuario que realizó dicha reserva. De esta forma, se facilita la comunicación con los clientes sin necesidad de abandonar la vista de gestión de reservas.



PEDIDOS DE COMPRA

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- Hemos modificado la vista previa de pedidos para mostrar los datos personales en caso de que el pedido lo haya realizado un usuario autenticado.

- Ahora se guardan pedidos incluso cuando el coste es 0, antes, al realizar un pedido gratuito desde módulos Formulario avanzado y Tienda no se guardaban, desde ahora se guardan para tener un histórico de pedidos.



INSCRIPCIONES

- Hemos mejorado el mensaje de error al introducir un código de rol no válido o sin aforo disponible en los formularios de inscripción


Semana 5 

  01/02/2022 14:26 Campañas Control de accesos Networking Panel de administración


CAMPAÑAS EMAIL

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- Ahora en las campañas mailing, es posible reprogramar aquellos mensajes con estado "En cola". Para ello se muestra un botón en amarillo que despliega un nuevo formulario para elegir fecha y hora de envío.

- Ahora en las campañas, los botones para reprogramar mensajes en cola, tan sólo se mostrará si en la campaña hay algún mensaje fallido.

- Ahora en las campañas, los botones para reenviar fallidos, tan sólo se mostrará si en la campaña hay algún mensaje fallido.



ACCESOS

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- Ahora, cuando generamos un informe de créditos vinculados a los accesos, es posible definir las reglas para la obtención de créditos: es posible otorgar el 100% de los créditos a aquellas personas que asistan a un tiempo mínimo requerido o bien que se otorguen los créditos de forma proporcional al tiempo asistido.



NETWORKING

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- Ahora, cuando se activa la gestión de reuniones en espacios físicos, es posible elegir si las mesas se deben asignar de forma secuencial (comportamiento por defecto) o bien que el sistema asigne los espacios de manera aleatoria.


SITIO WEB

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- Ahora, la comprobación de dominios también chequeará si el dominio consultado está configurado como URL canónica y en caso de no ser así, el sistema ofrecerá configurarlo como URL canónica del proyecto en un sólo click:

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FORMULARIO, FORMULARIO AVANZADO, INSCRIPCIONES, INFORMES

Ahora en la exportación de registros en PDF solo aparecerán los campos que tengan un valor, para evitar que en aparezcan -- cuando el registro no se haya rellenado al completarlo.



SUBMENÚ

Se han modificado los iconos de los distintos layouts de la web para que la miniatura sea más fiel al layout al que hace referencia, haciendo más fácil su identificación.