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Control de accesos

Semana 47 

  13/11/2022 14:26 Control de accesos Encuestas / Checklists Formularios Formularios avanzados Inscripciones Revisión científica Usuarios


EMAIL, SMS y CAMPAÑAS

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- Hemos añadido integración con SENDINBLUE, por lo que ahora es posible configurar el envío de emails de un proyecto utilizando dicho proveedor de servicio.

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- Ahora es posible configurar el ritmo de entrega de emails en campañas para nuestro proveedor. Con esto, se consigue evitar bloqueos de servicio por parte de nuestro proveedor al poder adaptar el ritmo de entrega a sus condiciones particulares. 

- Esta configuración de ritmo de entrega, también puede parametrizarse para campañas sms.

- La parametrización de ritmo de entrega puede hacerse o bien desde Menú lateral > Comunicación > Configurar o bien desde Menú lateral > Configurar > Comunicación > Campañas.




INSCRIPCIONES, FORMULARIOS, FORMULARIOS AVANZADOS, ENCUESTAS, CHECKLIST E INFORMES

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- Se ha añadido la posibilidad de hacer acciones masivas sobre los elementos en los módulos mencionados. Esto nos permitirá hacer una serie de cambios sobre distintos elementos a la vez, haciendo que los cambios sobre estos elementos sean mucho más rápidos.

Algunas de las acciones masivas disponibles  son:

  • Modificar campos requeridos.
  • Modificar diseño (% de ancho).
  • Modificar campos de sólo lectura.
  • Modificar condiciones de dependencia.
  • Modificar alineación
  • Modificar tipo de campos
  • Eliminar campos

- Ahora es posible reordenar los elementos de estos módulos desde esta vista sin necesidad de moverse a la pestaña de "Reordenar".

- Hemos actualizado la interfaz, mejorando de esa forma la experiencia de usuario.


ACCESOS Y USUARIOS

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- Ahora al generar cualquier tipo de informe de accesos de usuario, es posible asignar automáticamente uno o varios roles a todos los usuarios con algún acceso que aparece en el informe. De esta forma, se posibilita etiquetar a los usuarios, sin tener que realizar una acción masiva posterior.


Semana 41 

  16/10/2022 17:22 Acciones masivas APP Campañas Certificados Control de accesos Email Facturación Finanzas Formularios Formularios avanzados Panel de administración Servicios web Sitio web Usuarios


SITIO WEB - WIDGETS

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- Hemos añadido un nuevo tipo de widget llamado "Contenido en pestañas". Este widget permite añadir diversas pestañas personalizando imágenes y textos, así como enlazar con una sección o URL en concreto.


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- Hemos mejorado el aspecto visual y el texto por defecto del widget Cookies.

- Hemos añadido un efecto de desenfoque de pantalla cuando en el sitio web público de un proyecto se abre una ventana emergente. Destacando así en mayor medida el anuncio emergente.




CONTENIDO - SITIO WEB Y APP


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- Hemos añadido un nuevo tipo de módulo llamado Lanzador de APPs.  Este módulo permite enlazar otros proyectos / APPs desde un proyecto matriz, tan sólo debemos seleccioinar que proyectos queremos hacer accesible de todos los que gestionamos:


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De esta forma, es posible tener un proyecto matriz y enlazar otras APPs desde ella:

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- Hemos añadido un nuevo tipo de módulo llamado Impresión de acreditaciones. Este módulo está diseñado para facilitar y mejorar los procesos de impresión in situ para eventos.  Dispone de dos versiones:

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1) Versión WEB: Permite introducir el email del inscrito y automáticamente se imprimirá la acreditación.

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2) Versión APP: En este caso se dan dos opciones, la posibilidad de introducir el email del inscrito o la posibilidad de escanear el código QR del inscrito. En cualquiera de los dos casos, se dará la posibilidad de imprimir directamente la acreditación.




CERTIFICADOS

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- Hemos modificado las plantillas bases de ejemplo para los módulos de tipo certificados y certificados para revisión.




FORMULARIOS E INSCRIPCIONES

- Ahora, cuando exportamos en excel los registros recogidos de un módulo de tipo formulario o inscripciones, los campos de tipo contraseña NO serán incluidos en dicha exportación en excel.




PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Hemos mejorado la interfaz de la edición de opciones, mostrando la información organizada en bloques y funciones y reordenando los campos.

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- Ahora, la vista de etiquetas reemplazables por información de los usuarios, se mostrará en una ventana emergente.


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- Hemos añadido un nuevo tipo de acción masiva sobre las secciones de un proyecto: Modificar permisos de acceso de forma masiva.



SERVICIOS WEB

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- Hemos incorporado un nuevo servicio web que permite crear una sección en el área de contenido mediante la llamada a la API de desarrollo.



CAMPAÑAS

- Hemos realizado una importante actualización en el área de campañas mailing, renovando por completo la interfaz e implementando nuevas funcionalidades:

- Se ha redefinido la información solicitada en cada paso, unificando toda la información de segmentación en el primer paso y separando toda la información del mensaje a enviar en el segundo.

- Ahora es posible segmentar la audiencia, creando un grupo seleccionable de usuarios, de manera que tendremos un buscador para añadir a todos los usuarios que queramos incluir en la campaña mailing.

- En la segmentación de roles por audiencia, ahora es posible definir que criterio de condición se debe seguir ( los usuarios deben tener al menos un rol, todos los roles marcados o bien excluir a aquellos usuarios que tengan al menos uno de los roles seleccionados).


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- Se han añadido nuevas opciones de comportamiento a la campaña:  Ahora es posible decidir si incluir o no cuentas inactivas de usuario, también es parametrizable si queremos incluir un link para que los usuarios gestionen sus preferencias de suscripción al newsletter.


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- Hemos mejorado la interfaz de gestión de la suscripción newsletter que se ofrece a los usuarios de un proyecto, eliminando imágenes de un email y utilizando la imagen coporativa y branding de cada proyecto.




USUARIOS

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- En varias de las exportaciones del sistema, donde se permite exportar a los usuarios exportando por roles, hemos añadido la opción de condición "Excluir todos los usuarios que tengan algunos de los roles especificados".


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- Ahora es posible realizar una acción masiva sobre un grupo seleccionado de usuarios. Para ello, se mostrará una nueva opción de filtro, incluyendo un buscador para añadir a los usuarios que deseemos. 


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- Hemos remodelado la interfaz del área de comunicación en la ficha de un usuario, agrupando las pestañas relativas a recordatorios y modificando el orden de las pestañas, entre otros cambios

- Ahora, cuando un proyecto tiene pedidos de compra, se mostrará una nueva pestañana llamada pedidos, dentro de la ficha de cada usuario del directorio. Permitiendo así gestionar los pedidos de este usuario tanto desde el área de pedidos de compra como desde la ficha de cada usuario.




INSCRIPCIONES

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- Ahora, cuando sincronizamos los roles de una inscripción, podemos elegir entre dos tipos de sincronización con el directorio de usuarios: Añadir roles pero sin eliminar otros roles previos del usuario o bien sincronización exacta, que eliminará cualquier rol del usuario que no aparezca en la inscripción.




ACTUACIONES USUARIO - CRM

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- Hemos mejorado la interfaz a la hora de crear o editar una actuación de usuario: Ahora se mostrará en dos botones seleccionables de gran tamaño, en lugar de un seleccionable desplegable, si la actuación está realizada o en estado pendiente.




ACCESOS

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- Dentro de los informes que pueden generarse en el área de accesos de usuarios, hemos incluido un nuevo tipo de informe individualizado por usuario, que genera un fichero PDF detallando como se reparten los créditos obtenidos en cada una de las sesiones. Por ejemplo:

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FINANZAS - FACTURACIÓN

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- Ahora es posible crear remesas que generen facturas, recibos e incluso gastos. Para ello, cuando se crea / edita una remesa, aparecerá la posibilidad de indicar el tipo de remesa.

- Ahora las remesas se organizan en varias pestañas, de manera que sea más sencillo localizar las remesas según el tipo de documento que generarán (facturas, recibos o gastos).

- Hemos ampliado y mejorado el área de finanzas dentro de la ficha de un usuario del directorio, mostrando ahora la misma vista de tabla que se utiliza en el área de finanzas. 

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- En este mismo área en la ficha del usuario, ahora se muestran facturas, recibos, presupuestos, rectificativas, gastos y remesas asociadas al usuario. Además, se permite realizar acciones masivas desde la ficha del usuario.




SISTEMAS - CATEGORIZACIÓN PERSONALIZADA DE PROYECTOS

- Esta actualización sólo está disponible para partners que cuentan con una personalización de entorno y marca propia. En concreto, ahora desde el área de sistemas, pueden añadir las etiquetas que deseen:

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Esto permitirá, a la hora de crear un nuevo proyecto o de editar la información de un proyecto existente, el poder categorizarlo en una de estas categorías:

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Finalmente, en la vista mis proyectos, será posible mostrar los proyectos organizadas en dichas categorías:

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Esta funcionalidad es ideal para partners que trabajan una gran cantidad de proyectos de diversa tipología.



Semana 11 

  10/03/2022 19:19 Control de accesos Formularios Formularios avanzados Informe Inscripciones Panel de administración Sitio web Tareas


INTEGRACIÓN DE TAREAS CON FORMULARIOS E INFORMES

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- Ahora, en los módulos de tipo formulario e informes, se ha habilitado una nueva opción que permite crear una tarea en uno de los tableros de tareas del proyecto. De esta forma, se consigue un flujo integrado entre la acción de registrar el formulario por parte del usuario y la asignación de tareas:

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Será posible configurar a que tablero y columna debe enviarse la tarea, así como las personas responsables asignadas a la misma. Además, podrá elegirse que campos del formulario, deben emplearse para formar el título de la tarea.


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Estrenamos nuestro nuevo área de formación guiada ACADEMY. Podrá accederse a él desde una nueva barra de navegación lateral disponible en la vista "Mis proyectos". También podrá accederse desde el icono con forma de gorro de graduación en el menú horizontal superior de la plataforma.

El menú de formación ACADEMY, se abrirá en una nueva ventana emergente, sin perder el foco actual de trabajo.



SITIO WEB

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- Ahora, es posible reordenar los slides de la página de inicio del sitio web. Para ello, bastará con arrastrar el nombre de los slides y reordenarlo como se necesite.



BLOQUES

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- Se ha creado un nuevo layout web para los bloques, "Grid Inteligente", al igual que con los submenús, en este layout podremos definir el ancho de los elementos que contenga, de esta forma en la web se mostrarán los elementos que se puedan en cada fila, dependiendo del ancho de la pantalla.

- Ahora en los bloques, podemos parametrizar si queremos mostrar el título o la descripción del elemento, antes podíamos permitir que se mostrase todo o nada, pero ahora no. El check es "Mostrar el contenido de los items" y se configura en las opciones de comportamiento del módulo



SITIO WEB y NAVEGADOR

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- Se han unificado estos dos módulos, ahora al crear el módulo de sitio web, se da la opción de que módulo se quiere crear, dependiendo del tipo de enlace que queramos tener.



FORMULARIOS, INSCRIPCIONES, VIDEOLLAMADA, VIDEOCHAT, ENCUESTAS, CHECKLIST, TIENDA y REVISIÓN

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- Los mensajes editables a nivel de sección ahora tienen un check para no guardar los mensajes, de esta forma se evita que existan espacios en blanco al eliminar los mensajes. 



CONTROL DE ACCESOS

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- Se ha añadido la posibilidad de registrar las entradas en la versión APP de nuestro proyecto, antes esta opción solo era compatible en el modo Web, pero desde ahora también podremos registrar las visitas en la APP (Solo para usuarios autenticados).

- Al añadir el control de accesos en la versión APP se ha añadido una etiqueta para diferenciar cuando un acceso virtual es "Web" o cuando es "APP.


Semana 5 

  01/02/2022 14:26 Campañas Control de accesos Networking Panel de administración


CAMPAÑAS EMAIL

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- Ahora en las campañas mailing, es posible reprogramar aquellos mensajes con estado "En cola". Para ello se muestra un botón en amarillo que despliega un nuevo formulario para elegir fecha y hora de envío.

- Ahora en las campañas, los botones para reprogramar mensajes en cola, tan sólo se mostrará si en la campaña hay algún mensaje fallido.

- Ahora en las campañas, los botones para reenviar fallidos, tan sólo se mostrará si en la campaña hay algún mensaje fallido.



ACCESOS

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- Ahora, cuando generamos un informe de créditos vinculados a los accesos, es posible definir las reglas para la obtención de créditos: es posible otorgar el 100% de los créditos a aquellas personas que asistan a un tiempo mínimo requerido o bien que se otorguen los créditos de forma proporcional al tiempo asistido.



NETWORKING

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- Ahora, cuando se activa la gestión de reuniones en espacios físicos, es posible elegir si las mesas se deben asignar de forma secuencial (comportamiento por defecto) o bien que el sistema asigne los espacios de manera aleatoria.


SITIO WEB

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- Ahora, la comprobación de dominios también chequeará si el dominio consultado está configurado como URL canónica y en caso de no ser así, el sistema ofrecerá configurarlo como URL canónica del proyecto en un sólo click:

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FORMULARIO, FORMULARIO AVANZADO, INSCRIPCIONES, INFORMES

Ahora en la exportación de registros en PDF solo aparecerán los campos que tengan un valor, para evitar que en aparezcan -- cuando el registro no se haya rellenado al completarlo.



SUBMENÚ

Se han modificado los iconos de los distintos layouts de la web para que la miniatura sea más fiel al layout al que hace referencia, haciendo más fácil su identificación.


Semana 3 

  16/01/2022 11:22 Control de accesos Formularios Formularios avanzados Inscripciones


CONTROL DE ACCESOS

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- Ahora, al generar un informe de accesos, se da la posibilidad de guardar el número de créditos obtenidos por cada usuario en uno de los campos auxiliares de su ficha de usuario. Esta opción es especialmente interesante cuando tras la generación del informe de créditos, se desea realizar cualquier operación adicional como por ejemplo elaborar una sección con un certificado de créditos para los usuarios.

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- Ahora, si en el porcentaje de asistencia requerida para una sesión, fijamos el valor cero, el sistema otorgará los créditos asociados a todos aquellos usuarios que hayan registrado al menos un acceso de entrada a la sesión.



FORMULARIOS, FORMULARIOS AVANZADOS E INSCRIPCIONES

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- Ahora es posible restringir un campo para que tome el mismo valor que otro campo del formulario. Esto permitirá crear escenarios que validen por ejemplo dos contraseñas o que verifiquen que el email introducido y su confirmación coincidan.

- Esta limitación tan sólo podrá aplicarse a los campos de tipo: Texto, email, numérico, password, textarea, fecha, hora, código válido y código promocional.


USUARIOS

- Ahora es posible añadir el campo "Tratamiento" desde la importación masiva de usuarios a partir de un fichero excel.

- Hemos actualizado la plantilla excel de importación de usuarios, añadiendo la nueva columna Tratamiento.


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- Ahora es posible realizar acciones masivas a todos los usuarios del directorio sin necesidad de especificar sus direcciones email. También se ha añadido la opción de realizar una acción masiva sobre un subconjunto de usuarios, filtrando por roles, y por supuesto se mantiene la opción de ejecutar una acción masiva sobre usuarios especificando sus direcciones email. 

Esto permite una más rápida y cómoda gestión de las acciones masivas sobre los usuarios de nuestros proyectos.


Novedades: Semana 2 

  08/01/2022 22:14 Blog Control de accesos Encuestas / Checklists Formularios Formularios avanzados Informe Inscripciones Panel de administración Usuarios


CONTROL DE ACCESOS

- Ahora es posible guardar la configuración del informe de créditos y cargarlo como configuraciones favoritas. Estas configuraciones son visibles para todos los colaboradores del proyecto.

- Se ha mejorado la interfaz de configuración del informe de créditos.

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- Ahora es posible elegir si el análisis detallado de una sección se debe mostrar en una columna unificada o en tres columnas independientes.

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- Hemos incluido un nuevo apartado llamado Renombrar. Este área permite cambiar el nombre de forma masiva a las sesiones de accesos (presenciales y virtuales) registradas en el sistema, permitiendo de esta forma corregir sesiones mal etiquetadas.


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Ahora, al eliminar una configuración favorita de un formulario de exportación, no se recargará toda la página de nuevo.

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- En la configuración del menú principal de un proyecto, ahora también es posible reordenar las áreas además de decidir cuales deben mostrarse o no.

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- Se ha incluido la posibilidad de utilizar un cursor personalizado para el ratón. Este nuevo cursor está pensando para realizar formaciones o presentaciones a clientes. Para su activación, puede configurarse desde el área de preferencias de la cuenta de usuario.


USUARIOS

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- Se ha mejorado la interfaz de gestión de tarifas en el área de membresías de usuarios


ENCUESTAS / CHECKLISTS

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- Se ha añadido una nueva opción de comportamiento que permite asignar un rol cuando un usuario autenticado realiza una encuesta o checklist.

- En el caso de los módulos de tipo checklist, esta asignación estará supeditada a obtener una puntuación mínima, por debajo de la cual, no se asignará el rol a pesar de completar el cuestionario.

- Esta opción de asignación de rol, es muy útil por ejemplo cuando queramos que los usuarios completen una encuesta o checklist con éxito antes de poder realizar otras encuestas o acceder a determinadas secciones.


BLOG

- Se ha añadido la opción de mostrar el contenido completo de cada noticia en lugar de mostrar un extracto.

- Ahora se puede parametrizar en este tipo de módulos, si se quiere mostrar los botones de compartir y el autor de la entrada.


INSCRIPCIONES, FORMULARIO, FORMULARIO AVANZADO,  INFORME

Se ha añadido un buscador en los registros de formularios para poder filtrar entre todos los resultados del módulo.


Novedades: Semana 1 

  02/01/2022 17:23 Control de accesos Inscripciones Panel de administración Usuarios


- Estrenamos el nuevo sistema de novedades y actualizaciones de la plataforma. A partir de este año, utilizaremos un módulo de tipo blog, de manera que se pueda consultar las novedades de cada módulo de forma más ordenada.

- Se publicarán las actualizaciones de forma semanal en lugar de forma diaria.

- Se enviará un newsletter a todos aquellos usuarios que se suscriban a la lista de distribución de novedades.


INSCRIPCIONES

- Ahora es posible integrar el proceso de inscripción con una lista de distribución en Mailchimp. Para ello, se ha habilitado una nueva pestaña parametrizable dentro de la configuración de comportamiento del módulo de inscripciones llamada "Integraciones".

- Os dejamos un videotutorial de cómo sincronizar ambos servicios:



ENVÍO EMAIL

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- Ahora es posible definir el mecanismo de envío de correo electrónico que utilizará cada proyecto. Hasta ahora, un proyecto debía configurar una cuenta de correo electrónico a través de su servidor SMTP. Esto provocaba ciertas limitaciones en algunos proyectos en función de su proveedor de correo.

- Para evitar estos problemas, ahora se permite enviar el correo a través de nuestro correo habitual, además de poder utilizar hasta cuatro servicios externos para el envío de correo transaccional. Estos servicios integrados son los siguientes:

  • Mailchimp
  • Sendgrid
  • Mailgun
  • Mailjet

Preparemos pronto un videotutorial de como configurar cada uno de ellos.



CONTROL DE ACCESOS

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- Hemos incluido la posibilidad de desactivar los accesos virtuales en un proyecto. Esto, permite de forma cómoda e inmediata, desactivar el control de accesos virtuales a partir de una fecha determinada, sin necesidad de tener que editar de forma manual cada una de las secciones.


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- A partir de ahora, todos los errores encontrados en los formularios del panel de administración, se mostrarán en una ventana emergente en lugar de mostrarse sobre la cabecera del formulario.  De esta forma, los errores serán reconocibles más fácilmente, independiente de la posición de scroll de la página.

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- Ahora el botón para la gestión de la configuración del proyecto, se mostrará en la parte inferior del menú principal, para distinguir mejor de esta forma, la configuración en sí de las funcionalidades.


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- Hemos añadido nuevas opciones en el editor de contenido, que permiten gestionar la distribución de una tabla. Ahora cuando pulsemos sobre una celda de una tabla, se mostrarán opciones extras para añadir / eliminar nuevas filas, columnas o modificar el número de estas.

- Hemos modificado la vista de los tags / categorias que se muestran dentro del proyecto para permitir reordenarlos.

- Los tags del módulo de bloques y de finanzas, ahora tienen color, esto hace que cuando se muestren, aparezcan con el color escogido, para poder diferenciarlos a primera vista.

- Los tags de los módulos, ahora son multidioma, por lo que puedes configurar los nombres en los distintos idiomas de tu proyecto en caso de tener habilitada la opción de multidioma.