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Semana 49 

  22/11/2022 17:31 Email Finanzas Formularios Formularios avanzados Inscripciones Usuarios Patrocinadores


FINANZAS

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- Ahora al realizar la exportación de facturas, presupuestos, recibos y gastos en formato excel, desde el área de finanzas, se mostrará una columna con el detalle de la base imponible en función del tipo de IVA de cada concepto.



INSCRIPCIONES

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- Ahora, al exportar en formato excel las inscripciones de un proyecto, se incluirá una columna con la descripción de los conceptos de pago, si estos son marcados para ser tratados en el proceso de exportación.



USUARIOS

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- Hemos redistribuido el área comunicación de la ficha de los usuarios de un proyecto, se ha eliminado la pestaña videoconferencia pues esta se encuentra en el contacto al usuario.

- Hemos creado una nueva pestaña llamada HISTORIAL, que recoge el histórico de comunicaciones al usuario

- Se ha eliminado la pestañana enviados dentro de recordatorios, pues dicha información se encuentra ahora en la pestaña historial.

- Hemos incluido la posibilidad de exportar a excel el histórico de comunicaciones enviadas a un usuario.

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- Ahora al añadir un nuevo usuario al directorio desde Menú lateral > Usuarios > Añadir nuevo, es posible determinar si el usuario debe recibir o no los avisos newsletter. Por defecto este check estará desactivado.


EMAILS

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- Ahora, desde la vista de emails enviados en un proyecto (Menú lateral > Configurar > Comunicación > Email > Enviados), es posible filtrar por usuario el listado completo.

- En dicho área, ahora el botón exportar a excel, mantendrá los filtros activados para la exportación.



FORMULARIOS - FORMULARIOS AVANZADOS

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- Hemos mejorado la interfaz de elección de tipo de formulario cuando se añade una nueva sección de tipo formulario al área de contenido.


PATROCINADORES

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- Se ha modificado el sistema del módulo de patrocinadores, ahora es posible tener tantas categorías como se necesite en el módulo.

- Las categorías se pueden definir en una nueva pestaña de los módulos de tipo patrocinadores. Al configurar las categorías, podremos definir el número de elementos que van a aparecer por fila, tanto para la web como para la app.

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- Se han añadido acciones masivas en los módulos de patrocinadores, ahora es posible  cambiar categorías y eliminar patrocinadores de forma masiva.

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- Se ha añadido una categoría interna a los módulos de tipo patrocinadores, la categoría es "Sin categorizar". Se ha creado para que al eliminar una categoría que está siendo utilizada por patrocinadores, estos se puedan seguir consultando. Estos patrocinadores no se van a mostrar ni en la web ni en la app a no ser que se vuelvan a vincular a una de las categorías del módulo.


Semana 44 

  02/11/2022 19:51 Email Finanzas Panel de administración Revisión científica Tareas


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Hemos mejorado el sistema de anuncios emergentes cuando hay una notificación de interés que mostrar. Ahora en lugar de utilizar una ventana emergente, se abrirá un espacio a la derecha y permitirá mostrar un histórico de notificaciones en lugar de mostrar sólo la última publicación.

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- Hemos añadido un nuevo botón en el menú de navegación superior, que permite consultar las notificaciones del sistema en cualquier momento.


CAMBIOS EN LA INTERFAZ DEL PROYECTO

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- Hemos realizado varias mejoras en el menú principal de los proyectos:

1) Se ha separado la gestión de los pedidos de compra y ecommrce del área financiera

2) El área de marketing ha sido renombrado como comunicación

3) Se ha unificado la configuración email, sms y whatsapp dentro de Configurar > comunicación

4) Se ha eliminado la configuración de la pasarela de pago, ahora se encuentra dentro del área integraciones.


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- Hemos incluido la posibilidad de buscar en los pedidos de compra del proyecto desde la búsqueda rápida.



INTEGRACIONES

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- Se ha habilitado un nuevo área dentro de la configuración del proyecto llamada integraciones. Desde aquí, será posible parametrizar todas las integraciones de las que dispone la plataforma con terceros, como por ejemplo las APIs de Youtube, TPV Redsys, Stripe, Ceca, Mailchimp, etc etc. 

De esta forma, será más fácil la ubicación de este tipo de configuraciones y se podrá encontrar en un mismo punto.




ACREDITACIONES

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- Ya no es necesario crear un módulo de tipo acreditaciones en el área de contenido para que el proyecto cuente con acreditaciones de usuario. En su lugar, las acreditaciones ahora se gestionan desde un espacio propio accesible desde Menú lateral > Usuarios > Acreditaciones. Desde aquí, podrá gestionarse el diseño de las acreditaciones, su vista previa y su exportación masiva.

- Ahora es posible activar o desactivar el sistema de acreditaciones para un proyecto.

- Ahora es posible configurar si el código QR que utiliza un proyecto, sigue un formato de tipo vCard o formato propietario. Ambos formatos son totalmente compatibles con la plataforma y todas sus funcionalidades, pero el primero (vcard) permitirá leer el QR con aplicaciones de terceros y guardar el contacto, mientras que el segundo (formato propietario), no permitirá ser leído e interpretado por una aplicación de un tercero.

- Ahora es posible decidir que información de cada usuario se codifica en el código QR (pudiendo elegirse entre nombre, email, teléfono, sitio web, cargo y/o empresa)

- Ahora es posible crear tantos módulos de tipo acreditaciones como se necesiten. Ya no se limitará a un módulo como máximo.

- Ahora, en la ficha de cada usuario, el acceso a la acreditación se realizará desde Directorio > Usuario > Editar > Acreditación.

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- Ahora es posible configurar permisos para que colaboradores puedan acceder, ver y editar el área de acreditaciones de usuarios.



REVISIÓN CIENTÍFICA

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- Ahora, cuando se envía el comentario que ha realizado un evaluador sobre una comunicación, por defecto, se incluye el título de la comunicación en el email que se envía al autor de la misma.

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- Hemos mejorado la selección del autor de una comunicación cuando se está editando la comunicación desde el panel de adminstración.



TAREAS - TABLEROS

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- Ahora, cuando se está arrastrando una tarea en un tablero de tareas, se mostrarán dos áreas que permiten archivar o eliminar la tarjeta al arrastrar la tarjeta a cada área respectivamente, de forma que resulta más cómodo realizar dichas acciones.



EMAILS

- Ahora es posible ver el texto por defecto al editar los emails del sistema. De esta forma, será más fácil identificar cada correo, su finalidad y el texto que ofrece Helice por defecto para cada uno de ellos.

- Ya no es necesario activar ningún checkbox para indicar que se desea personalizar un email.



ROLES DE USUARIO - INSCRIPCIONES - FORMULARIOS AVANZADOS

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- Ahora, para la contabilización de aforos en los formularios de inscripción y avanzados, se tendrán en cuenta también los pedidos de compra de usuarios autenticados en estado pendiente y con el rol como asignación.

- Se ha modificado el informe de estado actual de roles, para que contabilice también los pedidos de compra en estado pendiente y con usuario asociado, para la ocupación de aforo.


Semana 41 

  16/10/2022 17:22 Acciones masivas APP Campañas Certificados Control de accesos Email Facturación Finanzas Formularios Formularios avanzados Panel de administración Servicios web Sitio web Usuarios


SITIO WEB - WIDGETS

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- Hemos añadido un nuevo tipo de widget llamado "Contenido en pestañas". Este widget permite añadir diversas pestañas personalizando imágenes y textos, así como enlazar con una sección o URL en concreto.


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- Hemos mejorado el aspecto visual y el texto por defecto del widget Cookies.

- Hemos añadido un efecto de desenfoque de pantalla cuando en el sitio web público de un proyecto se abre una ventana emergente. Destacando así en mayor medida el anuncio emergente.




CONTENIDO - SITIO WEB Y APP


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- Hemos añadido un nuevo tipo de módulo llamado Lanzador de APPs.  Este módulo permite enlazar otros proyectos / APPs desde un proyecto matriz, tan sólo debemos seleccioinar que proyectos queremos hacer accesible de todos los que gestionamos:


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De esta forma, es posible tener un proyecto matriz y enlazar otras APPs desde ella:

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- Hemos añadido un nuevo tipo de módulo llamado Impresión de acreditaciones. Este módulo está diseñado para facilitar y mejorar los procesos de impresión in situ para eventos.  Dispone de dos versiones:

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1) Versión WEB: Permite introducir el email del inscrito y automáticamente se imprimirá la acreditación.

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2) Versión APP: En este caso se dan dos opciones, la posibilidad de introducir el email del inscrito o la posibilidad de escanear el código QR del inscrito. En cualquiera de los dos casos, se dará la posibilidad de imprimir directamente la acreditación.




CERTIFICADOS

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- Hemos modificado las plantillas bases de ejemplo para los módulos de tipo certificados y certificados para revisión.




FORMULARIOS E INSCRIPCIONES

- Ahora, cuando exportamos en excel los registros recogidos de un módulo de tipo formulario o inscripciones, los campos de tipo contraseña NO serán incluidos en dicha exportación en excel.




PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Hemos mejorado la interfaz de la edición de opciones, mostrando la información organizada en bloques y funciones y reordenando los campos.

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- Ahora, la vista de etiquetas reemplazables por información de los usuarios, se mostrará en una ventana emergente.


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- Hemos añadido un nuevo tipo de acción masiva sobre las secciones de un proyecto: Modificar permisos de acceso de forma masiva.



SERVICIOS WEB

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- Hemos incorporado un nuevo servicio web que permite crear una sección en el área de contenido mediante la llamada a la API de desarrollo.



CAMPAÑAS

- Hemos realizado una importante actualización en el área de campañas mailing, renovando por completo la interfaz e implementando nuevas funcionalidades:

- Se ha redefinido la información solicitada en cada paso, unificando toda la información de segmentación en el primer paso y separando toda la información del mensaje a enviar en el segundo.

- Ahora es posible segmentar la audiencia, creando un grupo seleccionable de usuarios, de manera que tendremos un buscador para añadir a todos los usuarios que queramos incluir en la campaña mailing.

- En la segmentación de roles por audiencia, ahora es posible definir que criterio de condición se debe seguir ( los usuarios deben tener al menos un rol, todos los roles marcados o bien excluir a aquellos usuarios que tengan al menos uno de los roles seleccionados).


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- Se han añadido nuevas opciones de comportamiento a la campaña:  Ahora es posible decidir si incluir o no cuentas inactivas de usuario, también es parametrizable si queremos incluir un link para que los usuarios gestionen sus preferencias de suscripción al newsletter.


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- Hemos mejorado la interfaz de gestión de la suscripción newsletter que se ofrece a los usuarios de un proyecto, eliminando imágenes de un email y utilizando la imagen coporativa y branding de cada proyecto.




USUARIOS

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- En varias de las exportaciones del sistema, donde se permite exportar a los usuarios exportando por roles, hemos añadido la opción de condición "Excluir todos los usuarios que tengan algunos de los roles especificados".


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- Ahora es posible realizar una acción masiva sobre un grupo seleccionado de usuarios. Para ello, se mostrará una nueva opción de filtro, incluyendo un buscador para añadir a los usuarios que deseemos. 


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- Hemos remodelado la interfaz del área de comunicación en la ficha de un usuario, agrupando las pestañas relativas a recordatorios y modificando el orden de las pestañas, entre otros cambios

- Ahora, cuando un proyecto tiene pedidos de compra, se mostrará una nueva pestañana llamada pedidos, dentro de la ficha de cada usuario del directorio. Permitiendo así gestionar los pedidos de este usuario tanto desde el área de pedidos de compra como desde la ficha de cada usuario.




INSCRIPCIONES

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- Ahora, cuando sincronizamos los roles de una inscripción, podemos elegir entre dos tipos de sincronización con el directorio de usuarios: Añadir roles pero sin eliminar otros roles previos del usuario o bien sincronización exacta, que eliminará cualquier rol del usuario que no aparezca en la inscripción.




ACTUACIONES USUARIO - CRM

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- Hemos mejorado la interfaz a la hora de crear o editar una actuación de usuario: Ahora se mostrará en dos botones seleccionables de gran tamaño, en lugar de un seleccionable desplegable, si la actuación está realizada o en estado pendiente.




ACCESOS

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- Dentro de los informes que pueden generarse en el área de accesos de usuarios, hemos incluido un nuevo tipo de informe individualizado por usuario, que genera un fichero PDF detallando como se reparten los créditos obtenidos en cada una de las sesiones. Por ejemplo:

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FINANZAS - FACTURACIÓN

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- Ahora es posible crear remesas que generen facturas, recibos e incluso gastos. Para ello, cuando se crea / edita una remesa, aparecerá la posibilidad de indicar el tipo de remesa.

- Ahora las remesas se organizan en varias pestañas, de manera que sea más sencillo localizar las remesas según el tipo de documento que generarán (facturas, recibos o gastos).

- Hemos ampliado y mejorado el área de finanzas dentro de la ficha de un usuario del directorio, mostrando ahora la misma vista de tabla que se utiliza en el área de finanzas. 

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- En este mismo área en la ficha del usuario, ahora se muestran facturas, recibos, presupuestos, rectificativas, gastos y remesas asociadas al usuario. Además, se permite realizar acciones masivas desde la ficha del usuario.




SISTEMAS - CATEGORIZACIÓN PERSONALIZADA DE PROYECTOS

- Esta actualización sólo está disponible para partners que cuentan con una personalización de entorno y marca propia. En concreto, ahora desde el área de sistemas, pueden añadir las etiquetas que deseen:

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Esto permitirá, a la hora de crear un nuevo proyecto o de editar la información de un proyecto existente, el poder categorizarlo en una de estas categorías:

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Finalmente, en la vista mis proyectos, será posible mostrar los proyectos organizadas en dichas categorías:

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Esta funcionalidad es ideal para partners que trabajan una gran cantidad de proyectos de diversa tipología.



Semana 25 

  15/06/2022 17:58 Email Facturación Finanzas


USUARIOS

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- Ahora en la exportación a excel del listado de usuarios, es posible indicar una nueva columna en la que se recojan las referencias de las inscripciones asociadas a dicho usuario.



INSCRIPCIONES

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- Ahora en la exportación a excel de las inscripciones de un proyecto, es posible definir las columnas "Roles a asignar", "Roles a desasignar" y "Lista de espera". 



FINANZAS Y FACTURACIÓN

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- Ahora, desde la ficha de un usuario en el directorio, también será posible solicitar el pago de una factura.


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- Ahora, el botón solicitar pago asociado a cada factura, abrirá una nueva ventana emergente que permitirá enviar un email directo al cliente con la información de pago de la factura pendiente.


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- Ahora, en los módulos de tipo Facturas, se mostrará un botón que permitirá a los clientes realizar el pago de las facturas pendientes.

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- Ahora en el balance financiero, se mostrará un gráfico con la evolución temporal de presupuestos realizados, categorizados por tags.

- Ahora en el balance financiero, se mostrará un gráfico con la evolución temporal de gatos realizados, categorizados por tags.



EMAIL

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- Ahora es posible parametrizar si el sistema debe incluir automáticamente o no, botones como enlaces para la descarga de la APP del proyecto en los emails (Siempre que el proyecto disponga de APP asociada).

Por defecto, esta opción estará activa, para mantener la compatibilidad anterior con todos los proyectos previos a este cambio.

Para ello debemos configurar esta opción desde Menú lateral > Configurar > Email > Diseño:

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