Helpcenter - Servicio APPs logo

HelpCenter - Centro de ayuda

Bienvenid@ al centro de atención a usuarios, ¿Cómo podemos ayudarte?

Facturación

Semana 26 

  19/06/2022 13:52 Facturación Finanzas Panel de administración Tienda


HOSTING Y ALMACENAMIENTO

image

- Hemos ampliado la información de consumo de almacenamiento del hosting contratado por cada proyecto: Ahora desde menú lateral > Proyecto > Métricas > Consumos, se mostrará un gráfico donde se desglosa con detalle en que se emplea el almacenamiento del proyecto.


image

- Ahora, se mostrará un texto emergente indicando el tipo de almacenamiento y el porcentaje ocupado, cuando situamos el cursor sobre uno de los colores del gráfico de análisis de almacenamiento.


PEDIDOS ECOMMERCE


image

- Ahora, al modificar las opciones de filtro en la vista de pedidos ecommerce, el sistema recordará la configuración utilizada por cada usuario en cada proyecto. De esta forma, no será necesario volver a configurar el filtro en cada visita, para una gestión más eficaz de los pedidos del proyecto.

- Ahora, cuando un usuario tiene un filtro activo en la vista de pedidos, se mostrará un aviso que permitirá eliminar dicha configuración y utilizar el valor por defecto de los filtros.


FINANZAS - PAGOS TELEMATICOS

image

- Hemos incorporado al área de finanzas, la posibildad de que los clientes realicen el pago telemático de facturas y recibos con estado pendiente. Para ello, se ha habilitado una nueva pestaña dentro de Menú lateral > Finanzas > Configurar > Pago telemático

- Desde este área, pueden configurarse cuentas emails, a las que se notificará con cada pago telemático realizado por parte de los clientes.

- Ahora es posible parametrizar, si el sistema debe incluir automáticamente un link al pago telemático, cuando se envía una factura en estado pendiente por email a un cliente.

image

- Ahora es posible configurar varios mecanismos de pago telemático, en lugar de limitar como única opción stripe. Se amplían a las siguientes opciones de pago:  Stripe, Bizum, TPV Redsys, TPV Ceca.

- Hemos grabado un pequeño video para el área ACADEMY, detallando el funcionamiento de esta nueva funcionalidad:


Semana 25 

  15/06/2022 17:58 Email Facturación Finanzas


USUARIOS

image

- Ahora en la exportación a excel del listado de usuarios, es posible indicar una nueva columna en la que se recojan las referencias de las inscripciones asociadas a dicho usuario.



INSCRIPCIONES

image

- Ahora en la exportación a excel de las inscripciones de un proyecto, es posible definir las columnas "Roles a asignar", "Roles a desasignar" y "Lista de espera". 



FINANZAS Y FACTURACIÓN

image

- Ahora, desde la ficha de un usuario en el directorio, también será posible solicitar el pago de una factura.


image

- Ahora, el botón solicitar pago asociado a cada factura, abrirá una nueva ventana emergente que permitirá enviar un email directo al cliente con la información de pago de la factura pendiente.


image

- Ahora, en los módulos de tipo Facturas, se mostrará un botón que permitirá a los clientes realizar el pago de las facturas pendientes.

image

- Ahora en el balance financiero, se mostrará un gráfico con la evolución temporal de presupuestos realizados, categorizados por tags.

- Ahora en el balance financiero, se mostrará un gráfico con la evolución temporal de gatos realizados, categorizados por tags.



EMAIL

image

- Ahora es posible parametrizar si el sistema debe incluir automáticamente o no, botones como enlaces para la descarga de la APP del proyecto en los emails (Siempre que el proyecto disponga de APP asociada).

Por defecto, esta opción estará activa, para mantener la compatibilidad anterior con todos los proyectos previos a este cambio.

Para ello debemos configurar esta opción desde Menú lateral > Configurar > Email > Diseño:

image




Semana 24 

  08/06/2022 12:20 Agenda Encuestas / Checklists Facturación Finanzas Inscripciones Panel de administración Roles Usuarios


INSCRIPCIONES

- Ahora, el sistema recordará los cambios realizados en los filtros que estemos utilizando para visualizar las inscripciones de nuestro proyecto. De esta forma, aunque recarguemos la ventana o cambiemos de navegador, el sistema siempre recordará nuestras preferencias de filtro para evitar tener que volver a configurarlo en cada visita.

image

- Cuando se usa un filtro personalizado, se mostrará un mensaje emergente informando de ello y se mostrará un link que permitirá restablecer los filtros a su valor por defecto.



ERP - FINANZAS

image

- Ahora, en el balance financiero, se incluye un análisis de los ingresos según el mecanismo o forma de pago que utilizan nuestros clientes. De esta forma podremos controlar el volumen facturado por cada vía.

Además de los valores globales en forma de tabla y gráfico, se incluye un gráfico con la evolución temporal, de forma que incluso podemos ir comparando en el tiempo el importe facturado según el método de pago.

image

- Basándonos en el análisis según el método de pago, hemos mejorado la visualización del análisis de los ingresos por tag/categoría, de forma que:

1) Se ha eliminado el gráfico con forma de embudo, puesto que aportaba poca información

2) Se ha eliminado la columna "TOTAL" del gráfico de barras, pues modificaba la escala, haciendo más difícil su interpretación

3) Se ha añadido una tabla con el detalle del importe total facturado por cada categoría

4) Se ha incluido un gráfico evolutivo en el tiempo, de forma que se permita comparar no sólo el importe total facturado por categoría, sino que se permite la comparación en el tiempo entre cada categoría.


ENCUESTAS Y CHECKLIST

image

- Ahora es posible incluir un texto a mostrar en cada pregunta que se mostrará en caso de que un usuario falle una pregunta en un módulo de tipo encuesta o checklist. Alguna puntualización:

1) Para que se muestre, la pregunta debe tener configurada una respuesta correcta.

2) Se permite la configuración del mensaje multiidioma siempre que el proyecto esté configurado para usar más de un idioma.


Hemos grabado este pequeño video, explicando cómo configurar un mensaje de error que se muestra a los usuarios cuando estos fallan una determinada pregunta en los módulos de tipo encuestas o checklist:



COLABORADORES Y PERMISOS

image

- Hemos añadido la posibilidad de configurar en la matriz de permisos, que usuarios pueden gestionar las actuaciones del directorio de usuarios dentro de los colaboradores del proyecto.


ROLES Y MODULOS DE TIPO ROLES

- Se ha eliminado la opción de parametrización que permitía definir si un rol de usuario era visible o no en los módulos de tipo roles, simplificando así su gestión.

image

- Ahora, los módulos de tipo "Roles", pueden configurar en sus opciones de comportamiento, que roles deben mostrar u ocultar a los usuarios (Por defecto se mostrarán todos los roles, incluso los que se creen a posteriori)


LECTOR DE CONTACTOS QR

image

- Hemos añadido una nueva opción de comportamiento a los módulos de tipo Lector de contactos QR, ahora se permite que al leer un contacto con un email ya leído, este se vuelva a almacenar en la lista de contactos. Esta opción es útil cuando queramos permitir que varios usuarios tengan un mismo email siendo realmente personas diferentes.


AGENDA

- Hemos creado un nuevo layout para la agenda en versión web de nuestro proyecto llamado "Columnas por categorías". Este layout mostrará las sesiones organizadas por las categorías definidas en nuestro módulo de agenda. Será necesario asignar las categorías a las sesiones para decidir en que columna se mostrarán.

Dentro de cada columna se mostrarán las sesiones en una línea de tiempo, ocupando cada sesión el alto que le corresponda, dependiendo del tiempo que dure la sesión.

image

- Ahora, en el layout de "Columnas por categorías" es posible definir el alto que ocupará cada rango horario, para decidir la lo que ocupará cada hora en la vista, esto hará que las sesiones se vean más grandes o menos.


Semana 22 

  28/05/2022 09:18 Certificados Facturación Revisión científica


LIENZO

- Ahora, al seleccionar una diapositiva dentro de un lienzo o canva, automáticamente se deseleccionará la capa actualmente seleccionada.

- Dentro de la inclusión de imágenes, hemos incluido la posibilidad de buscar imágenes vectoriales e ilustraciones a través de la API de Pixabay. Esta opción nos permitirá buscar recursos con fondos transparentes en lugar de imágenes completas.




FACTURACIÓN

image

- Ahora, al realizar una exportación en formato excel de facturas, recibos, presupuestos, remesas de cobro o gastos, se incluirá en la última fila del fichero, los importes totales para las columnas precio base, total IVA, IRPF e importe total PVP.



REVISIÓN CIENTíFICA y CERTIFICADOS

image

- Ahora es posible incluir el nombre y apellidos del usuario Presentador de una comunicación, cuando se diseña el contenido de un certificado para revisión científica.


Semana 20 

  13/05/2022 11:27 Facturación Finanzas Formularios avanzados Tienda


PEDIDOS ECOMMERCE

- Hemos mejorado el buscador de pedidos ecommerce, de manera que no sólo se realicen búsquedas por los datos del propio pedido, sino que además se realice la búsqueda utilizando la información del usuario autenticado que hizo la compra, mejorando así notablemente los resultados de búsqueda.


Semana 12 

  17/03/2022 13:07 Acreditaciones Facturación Inscripciones Panel de administración


BLOQUES

image

- En la vista de gestión desde el panel de administración de los módulos de tipos bloques, hemos realizado diversas mejoras:

- Hemos incluido un buscador para localizar cualquier bloque de la sección.

- Ahora los bloques se muestran siguiendo el mismo criterio de ordenación que se configure en la sección.

- Hemos mejorado el sistema de paginación de bloques.

- Hemos incluido algunos KPIs como el número total de bloques, número de bloques con estado activo y número de elementos con estado borrador que no son visibles en la web ni APP.




ACREDITACIONES

image

- Ahora, en la exportación masiva de acreditaciones en formato PDF, es posible definir la condición (Y u O) cuando se establece un filtro por roles.



INSCRIPCIONES

image

- Hemos habilitado una nueva pestaña en la gestión de inscripciones llamada ACCIONES MASIVAS. Desde esta pestaña se podrá definir un subconjunto de inscripciones y realizar una acción masiva sobre ellas.

Entre las acciones masivas disponibles, se encuentran las siguientes posibilidades:

image


Además, se ha incluido un botón "Sincronizar cambios con el usuario de directorio", que permite que una vez se lance la acción masiva, refleje también los cambios en el usuario del directorio asociado a cada inscripción.

- Se ha eliminado la pestaña Eliminar en la vista de gestión de inscripciones, dado que ahora se incluye como acción masiva.


image

- Hemos mejorado el mensaje de error cuando en un proyecto se activa el cobro por stripe en las inscripciones, pero aún no se ha configurado correctamente la pasarela de pago stripe en la configuración del proyecto.

- Ahora, cuando se utiliza un código promocional en una inscripción, se detallará en los conceptos asociados a la inscripción y factura el nombre, código promocional utilizado y su descripción.


image



FACTURACIÓN

image

- Ahora, quedará reflejado en el histórico de acciones del sistema, cuando un usuario crea una factura a partir de un presupuesto.


image

- Hemos incorporado una nueva opción que permite crear un presupuesto a partir de una factura.



PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Ahora es posible personalizar el texto de los botones de compra del sitio web y APP de un proyecto. Este cambio puede realizarse desde Menú lateral > Configuración > Localización > Etiquetas > Facturación, y permite personalizar para cada idioma del proyecto, las siguientes etiquetas:

image


Este cambio afectará a los módulos de tipo inscripciones, tienda y formularios avanzados. Por ejemplo, la vista de una inscripción de pago con todos los tipos de pago activados y el mensaje por defecto, es la siguiente:

image


Semana 9 

  25/02/2022 18:36 Encuestas / Checklists Facturación Networking Usuarios


FACTURACIÓN

image

- Ahora es posible filtrar facturas, recibos, presupuestos y rectificativas por cliente desde la exportación del área finanzas. De esta forma sólo se exportarán aquellas relacionadas con dicho usuario. NOTA: Si deseamos exportar todos los clientes como siempre, bastará con dejar dicho campo en blanco.



USUARIOS

image

- Ahora, durante la exportación a excel del directorio de usuarios, es posible incluir una columna que incluya un link al código QR que se utiliza en la acreditación del usuario



LECTOR DE CONTACTOS

image

- Se han incluido nuevos indicadores en los módulos de tipo "Lector de contactos", que permiten identificar rápidamente cuantos usuarios han hecho uso del lector y cuantos contactos se han leído en total.


ENCUESTAS Y CHECKLISTS

image
 

- Hemos incluido la posibilidad de ver el modo presentación de 2 formas:

1) Mostrando los resultados: Mostrará porcentajes y respuesta correcta en función a las respuestas recogidas:

image

2) Ocultando resultados: Mostrará la pregunta original y respuestas, pero sin mostrar los resultados recogidos ni la respuesta correcta. Esta modalidad puede ser interesante cuando se desea proyectar la pregunta sin ninguna información adicional:

image



image

- Ahora, la exportación en excel de participantes de los módulos de tipo checklist, se realizan ordenando por puntuación obtenida en sentido descendente y como segundo criterio de ordenación, se utiliza el tiempo empleado en contestar, en sentido ascendente.