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Finanzas

Semana 49 

  22/11/2022 17:31 Email Finanzas Formularios Formularios avanzados Inscripciones Usuarios Patrocinadores


FINANZAS

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- Ahora al realizar la exportación de facturas, presupuestos, recibos y gastos en formato excel, desde el área de finanzas, se mostrará una columna con el detalle de la base imponible en función del tipo de IVA de cada concepto.



INSCRIPCIONES

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- Ahora, al exportar en formato excel las inscripciones de un proyecto, se incluirá una columna con la descripción de los conceptos de pago, si estos son marcados para ser tratados en el proceso de exportación.



USUARIOS

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- Hemos redistribuido el área comunicación de la ficha de los usuarios de un proyecto, se ha eliminado la pestaña videoconferencia pues esta se encuentra en el contacto al usuario.

- Hemos creado una nueva pestaña llamada HISTORIAL, que recoge el histórico de comunicaciones al usuario

- Se ha eliminado la pestañana enviados dentro de recordatorios, pues dicha información se encuentra ahora en la pestaña historial.

- Hemos incluido la posibilidad de exportar a excel el histórico de comunicaciones enviadas a un usuario.

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- Ahora al añadir un nuevo usuario al directorio desde Menú lateral > Usuarios > Añadir nuevo, es posible determinar si el usuario debe recibir o no los avisos newsletter. Por defecto este check estará desactivado.


EMAILS

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- Ahora, desde la vista de emails enviados en un proyecto (Menú lateral > Configurar > Comunicación > Email > Enviados), es posible filtrar por usuario el listado completo.

- En dicho área, ahora el botón exportar a excel, mantendrá los filtros activados para la exportación.



FORMULARIOS - FORMULARIOS AVANZADOS

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- Hemos mejorado la interfaz de elección de tipo de formulario cuando se añade una nueva sección de tipo formulario al área de contenido.


PATROCINADORES

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- Se ha modificado el sistema del módulo de patrocinadores, ahora es posible tener tantas categorías como se necesite en el módulo.

- Las categorías se pueden definir en una nueva pestaña de los módulos de tipo patrocinadores. Al configurar las categorías, podremos definir el número de elementos que van a aparecer por fila, tanto para la web como para la app.

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- Se han añadido acciones masivas en los módulos de patrocinadores, ahora es posible  cambiar categorías y eliminar patrocinadores de forma masiva.

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- Se ha añadido una categoría interna a los módulos de tipo patrocinadores, la categoría es "Sin categorizar". Se ha creado para que al eliminar una categoría que está siendo utilizada por patrocinadores, estos se puedan seguir consultando. Estos patrocinadores no se van a mostrar ni en la web ni en la app a no ser que se vuelvan a vincular a una de las categorías del módulo.


Semana 48 

  14/11/2022 21:34 APP Campañas Encuestas / Checklists Finanzas Panel de administración Revisión científica


ACREDITACIONES

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- Ahora es posible personalizar el tamaño de la fuente utilizada en la acreditación para mostrar el nombre del usuario.



CONTROL DE ACCESOS

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- Hemos movido la configuración del control de accesos, al área de gestión de contenido de la sección, para un acceso mucho más rápido y evitar tener que ir a las opciones de comportamiento.

- Hemos mejorado la interfaz de configuración del lector de control de acceso y su parametrización.


CAMPAÑAS

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- Hemos incluido nuevas casuísticas para la segmentación de la audiencia objetivo de una campaña, ahora se incluyen todos los posibles escenarios para realizar envíos a los participantes de un módulo de revisión científica (para ello se deberá especificar la sección de tipo revisión que se desea utilizar).


REVISIÓN CIENTÍFICA

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- Ahora, al seleccionar la opción para enviar una campaña desde un módulo de tipo revisión científica, se mostrará un aviso emergente y se llevará al área de campañas del proyecto. De esta forma, se unifica la forma de enviar campañas y se añade la posibilidad de enviar una campaña SMS a los autores / evaluadores y/o administradores.


APP

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- Hemos añadido un nuevo tipo de layout a la pantalla principal de la APP: Lista en tarjetas.


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Ahora, el helpcenter del sistema puede consultarse en su versión web en una nueva pestaña o bien en su versión APP en una vista lateral intergrada.


FINANZAS

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- Hemos incluido una nueva acción masiva que posibilita el copiar los datos fiscales actuales del proyecto en todas aquellas facturas, remesas, presupuestos y recibos marcados.

- Hemos incluido una nueva acción masiva que permite normalizar y comprobar el estado de conceptos e importes de facturas, remesas, presupuestos y recibos.


Semana 46 

  06/11/2022 23:17 Campañas Finanzas Panel de administración Usuarios


FINANZAS

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- Ahora es posible añadir comentarios y notas privadas asociadas a cada factura, recibo, presupuesto y gasto. Estas notas serán internas y sólamente visibles desde el panel de administración.


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Ahora las actualizaciones de la plataforma podrán verse en una ventana lateral emergente, sin necesidad de abandonar la página actual para consultar las actualizaciones recientes.

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- Hemos incorporado dos pestañas en las notificaciones del panel de administración que permiten consultar y cambiar de forma inmediata entre los anuncios de la plataforma y el listado de actualizaciones recientes.


SERVICIOS WEB

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- Hemos añadido un nuevo servicio web que permite obtener el contenido de una sección. Está disponible en la API de integración de desarrolladores desde el área de configuración de cada proyecto.


INTEGRACIONES

- Hemos añadido una nueva integración con Oracle Suite EBS.


ENVÍO DE MENSAJES SMS

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- Importante actualización de la plataforma, en la que se ha incluido la posibilidad de enviar mensajes SMS a los usuarios.

- Ahora se dispone de un área nueva dentro de menú lateral > Configurar > Comunicación > Envío SMS. De forma similar al envío de correo electrónico, aquí se dispone de configuración, envío test sms, plantillas SMS para reutilizar y la consulta de histórico de los últimos 3000 SMS enviados.

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- Actualmente, se permite el envío de SMS configurando los servicios externos SMSPUBLI y TWILIO. Para ello, hay que contar con una cuenta de pago en sus plataformas ajenas a Hélice.

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- Ahora, en el asistente para importar configuraciones entre proyectos, es posible importar tanto la configuración como las plantillas SMS de un proyecto.

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- Ahora puede enviarse un SMS directamente desde la ficha de contacto de cada usuario del directorio.

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- Ahora, en las métricas de un proyecto, se ha renombrado la pestaña EMAILS por Comunicación, y en ella se muestra información tanto de los emails como de los SMS enviados en el tiempo en el proyecto.



YOUTUBE


- Hemos hecho un rediseño de los módulos de tipo Youtube, para que tengan una interfaz más trabajada y amigable tanto en la web como en la APP de cada proyecto.

- Ahora, los módulos de tipo youtube, requieren de una configuración de API Key previa para su funcionamiento. Esto se debe a que hasta ahora, se utilizaba una misma API Key para todos los proyectos, pero se superaban los límites de consumo permitidos por Google.

IMPORTANTE 

A partir del próximo día lunes, 21 de Noviembre de 2022, todos los proyectos que no cuenten con su API Key de youtube, no podrán mostrar su contenido hasta ser configurados. Hasta dicha fecha, se utilizará aún la API Key compartida.

Es por esto, que ahora cada proyecto que quiera usar dicha funcionalidad, deberá previamente configurar su API Key desde Menú lateral > Configurar > Integraciones > Youtube:


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- Hemos incluido instrucciones paso a paso y con enlaces, detallando como se debe generar la clave API Key para youtube.


Semana 44 

  02/11/2022 19:51 Email Finanzas Panel de administración Revisión científica Tareas


PANEL DE ADMINISTRACIÓN

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- Hemos mejorado el sistema de anuncios emergentes cuando hay una notificación de interés que mostrar. Ahora en lugar de utilizar una ventana emergente, se abrirá un espacio a la derecha y permitirá mostrar un histórico de notificaciones en lugar de mostrar sólo la última publicación.

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- Hemos añadido un nuevo botón en el menú de navegación superior, que permite consultar las notificaciones del sistema en cualquier momento.


CAMBIOS EN LA INTERFAZ DEL PROYECTO

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- Hemos realizado varias mejoras en el menú principal de los proyectos:

1) Se ha separado la gestión de los pedidos de compra y ecommrce del área financiera

2) El área de marketing ha sido renombrado como comunicación

3) Se ha unificado la configuración email, sms y whatsapp dentro de Configurar > comunicación

4) Se ha eliminado la configuración de la pasarela de pago, ahora se encuentra dentro del área integraciones.


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- Hemos incluido la posibilidad de buscar en los pedidos de compra del proyecto desde la búsqueda rápida.



INTEGRACIONES

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- Se ha habilitado un nuevo área dentro de la configuración del proyecto llamada integraciones. Desde aquí, será posible parametrizar todas las integraciones de las que dispone la plataforma con terceros, como por ejemplo las APIs de Youtube, TPV Redsys, Stripe, Ceca, Mailchimp, etc etc. 

De esta forma, será más fácil la ubicación de este tipo de configuraciones y se podrá encontrar en un mismo punto.




ACREDITACIONES

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- Ya no es necesario crear un módulo de tipo acreditaciones en el área de contenido para que el proyecto cuente con acreditaciones de usuario. En su lugar, las acreditaciones ahora se gestionan desde un espacio propio accesible desde Menú lateral > Usuarios > Acreditaciones. Desde aquí, podrá gestionarse el diseño de las acreditaciones, su vista previa y su exportación masiva.

- Ahora es posible activar o desactivar el sistema de acreditaciones para un proyecto.

- Ahora es posible configurar si el código QR que utiliza un proyecto, sigue un formato de tipo vCard o formato propietario. Ambos formatos son totalmente compatibles con la plataforma y todas sus funcionalidades, pero el primero (vcard) permitirá leer el QR con aplicaciones de terceros y guardar el contacto, mientras que el segundo (formato propietario), no permitirá ser leído e interpretado por una aplicación de un tercero.

- Ahora es posible decidir que información de cada usuario se codifica en el código QR (pudiendo elegirse entre nombre, email, teléfono, sitio web, cargo y/o empresa)

- Ahora es posible crear tantos módulos de tipo acreditaciones como se necesiten. Ya no se limitará a un módulo como máximo.

- Ahora, en la ficha de cada usuario, el acceso a la acreditación se realizará desde Directorio > Usuario > Editar > Acreditación.

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- Ahora es posible configurar permisos para que colaboradores puedan acceder, ver y editar el área de acreditaciones de usuarios.



REVISIÓN CIENTÍFICA

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- Ahora, cuando se envía el comentario que ha realizado un evaluador sobre una comunicación, por defecto, se incluye el título de la comunicación en el email que se envía al autor de la misma.

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- Hemos mejorado la selección del autor de una comunicación cuando se está editando la comunicación desde el panel de adminstración.



TAREAS - TABLEROS

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- Ahora, cuando se está arrastrando una tarea en un tablero de tareas, se mostrarán dos áreas que permiten archivar o eliminar la tarjeta al arrastrar la tarjeta a cada área respectivamente, de forma que resulta más cómodo realizar dichas acciones.



EMAILS

- Ahora es posible ver el texto por defecto al editar los emails del sistema. De esta forma, será más fácil identificar cada correo, su finalidad y el texto que ofrece Helice por defecto para cada uno de ellos.

- Ya no es necesario activar ningún checkbox para indicar que se desea personalizar un email.



ROLES DE USUARIO - INSCRIPCIONES - FORMULARIOS AVANZADOS

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- Ahora, para la contabilización de aforos en los formularios de inscripción y avanzados, se tendrán en cuenta también los pedidos de compra de usuarios autenticados en estado pendiente y con el rol como asignación.

- Se ha modificado el informe de estado actual de roles, para que contabilice también los pedidos de compra en estado pendiente y con usuario asociado, para la ocupación de aforo.


Semana 41 

  16/10/2022 17:22 Acciones masivas APP Campañas Certificados Control de accesos Email Facturación Finanzas Formularios Formularios avanzados Panel de administración Servicios web Sitio web Usuarios


SITIO WEB - WIDGETS

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- Hemos añadido un nuevo tipo de widget llamado "Contenido en pestañas". Este widget permite añadir diversas pestañas personalizando imágenes y textos, así como enlazar con una sección o URL en concreto.


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- Hemos mejorado el aspecto visual y el texto por defecto del widget Cookies.

- Hemos añadido un efecto de desenfoque de pantalla cuando en el sitio web público de un proyecto se abre una ventana emergente. Destacando así en mayor medida el anuncio emergente.




CONTENIDO - SITIO WEB Y APP


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- Hemos añadido un nuevo tipo de módulo llamado Lanzador de APPs.  Este módulo permite enlazar otros proyectos / APPs desde un proyecto matriz, tan sólo debemos seleccioinar que proyectos queremos hacer accesible de todos los que gestionamos:


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De esta forma, es posible tener un proyecto matriz y enlazar otras APPs desde ella:

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- Hemos añadido un nuevo tipo de módulo llamado Impresión de acreditaciones. Este módulo está diseñado para facilitar y mejorar los procesos de impresión in situ para eventos.  Dispone de dos versiones:

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1) Versión WEB: Permite introducir el email del inscrito y automáticamente se imprimirá la acreditación.

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2) Versión APP: En este caso se dan dos opciones, la posibilidad de introducir el email del inscrito o la posibilidad de escanear el código QR del inscrito. En cualquiera de los dos casos, se dará la posibilidad de imprimir directamente la acreditación.




CERTIFICADOS

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- Hemos modificado las plantillas bases de ejemplo para los módulos de tipo certificados y certificados para revisión.




FORMULARIOS E INSCRIPCIONES

- Ahora, cuando exportamos en excel los registros recogidos de un módulo de tipo formulario o inscripciones, los campos de tipo contraseña NO serán incluidos en dicha exportación en excel.




PANEL DE ADMINISTRACIÓN

- Hemos mejorado la interfaz de la edición de opciones, mostrando la información organizada en bloques y funciones y reordenando los campos.

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- Ahora, la vista de etiquetas reemplazables por información de los usuarios, se mostrará en una ventana emergente.


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- Hemos añadido un nuevo tipo de acción masiva sobre las secciones de un proyecto: Modificar permisos de acceso de forma masiva.



SERVICIOS WEB

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- Hemos incorporado un nuevo servicio web que permite crear una sección en el área de contenido mediante la llamada a la API de desarrollo.



CAMPAÑAS

- Hemos realizado una importante actualización en el área de campañas mailing, renovando por completo la interfaz e implementando nuevas funcionalidades:

- Se ha redefinido la información solicitada en cada paso, unificando toda la información de segmentación en el primer paso y separando toda la información del mensaje a enviar en el segundo.

- Ahora es posible segmentar la audiencia, creando un grupo seleccionable de usuarios, de manera que tendremos un buscador para añadir a todos los usuarios que queramos incluir en la campaña mailing.

- En la segmentación de roles por audiencia, ahora es posible definir que criterio de condición se debe seguir ( los usuarios deben tener al menos un rol, todos los roles marcados o bien excluir a aquellos usuarios que tengan al menos uno de los roles seleccionados).


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- Se han añadido nuevas opciones de comportamiento a la campaña:  Ahora es posible decidir si incluir o no cuentas inactivas de usuario, también es parametrizable si queremos incluir un link para que los usuarios gestionen sus preferencias de suscripción al newsletter.


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- Hemos mejorado la interfaz de gestión de la suscripción newsletter que se ofrece a los usuarios de un proyecto, eliminando imágenes de un email y utilizando la imagen coporativa y branding de cada proyecto.




USUARIOS

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- En varias de las exportaciones del sistema, donde se permite exportar a los usuarios exportando por roles, hemos añadido la opción de condición "Excluir todos los usuarios que tengan algunos de los roles especificados".


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- Ahora es posible realizar una acción masiva sobre un grupo seleccionado de usuarios. Para ello, se mostrará una nueva opción de filtro, incluyendo un buscador para añadir a los usuarios que deseemos. 


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- Hemos remodelado la interfaz del área de comunicación en la ficha de un usuario, agrupando las pestañas relativas a recordatorios y modificando el orden de las pestañas, entre otros cambios

- Ahora, cuando un proyecto tiene pedidos de compra, se mostrará una nueva pestañana llamada pedidos, dentro de la ficha de cada usuario del directorio. Permitiendo así gestionar los pedidos de este usuario tanto desde el área de pedidos de compra como desde la ficha de cada usuario.




INSCRIPCIONES

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- Ahora, cuando sincronizamos los roles de una inscripción, podemos elegir entre dos tipos de sincronización con el directorio de usuarios: Añadir roles pero sin eliminar otros roles previos del usuario o bien sincronización exacta, que eliminará cualquier rol del usuario que no aparezca en la inscripción.




ACTUACIONES USUARIO - CRM

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- Hemos mejorado la interfaz a la hora de crear o editar una actuación de usuario: Ahora se mostrará en dos botones seleccionables de gran tamaño, en lugar de un seleccionable desplegable, si la actuación está realizada o en estado pendiente.




ACCESOS

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- Dentro de los informes que pueden generarse en el área de accesos de usuarios, hemos incluido un nuevo tipo de informe individualizado por usuario, que genera un fichero PDF detallando como se reparten los créditos obtenidos en cada una de las sesiones. Por ejemplo:

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FINANZAS - FACTURACIÓN

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- Ahora es posible crear remesas que generen facturas, recibos e incluso gastos. Para ello, cuando se crea / edita una remesa, aparecerá la posibilidad de indicar el tipo de remesa.

- Ahora las remesas se organizan en varias pestañas, de manera que sea más sencillo localizar las remesas según el tipo de documento que generarán (facturas, recibos o gastos).

- Hemos ampliado y mejorado el área de finanzas dentro de la ficha de un usuario del directorio, mostrando ahora la misma vista de tabla que se utiliza en el área de finanzas. 

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- En este mismo área en la ficha del usuario, ahora se muestran facturas, recibos, presupuestos, rectificativas, gastos y remesas asociadas al usuario. Además, se permite realizar acciones masivas desde la ficha del usuario.




SISTEMAS - CATEGORIZACIÓN PERSONALIZADA DE PROYECTOS

- Esta actualización sólo está disponible para partners que cuentan con una personalización de entorno y marca propia. En concreto, ahora desde el área de sistemas, pueden añadir las etiquetas que deseen:

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Esto permitirá, a la hora de crear un nuevo proyecto o de editar la información de un proyecto existente, el poder categorizarlo en una de estas categorías:

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Finalmente, en la vista mis proyectos, será posible mostrar los proyectos organizadas en dichas categorías:

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Esta funcionalidad es ideal para partners que trabajan una gran cantidad de proyectos de diversa tipología.



Semana 29 

  07/07/2022 11:05 Almacenamiento APP Facturación Finanzas Panel de administración Sitio web


CONTENIDO - MODULO CARPETA COMPARTIDA

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- Nueva funcionalidad disponible: CARPETA COMPARTIDA. Este tipo de módulo, disponible desde el área de contenido, nos permitirá compartir con nuestros usuarios a través de la web del proyecto,  todo el contenido o una carpeta determinada del área de almacenamiento del proyecto.

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De esta forma, cualquier añadido, cambio o borrado que se realice en dicho contenido compartido, se mostará en tiempo real a los usuarios.


GESTIÓN DE PROYECTOS FAVORITOS

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- Hemos mejorado la visualización y gestión de los proyectos favoritos. Ahora se utiliza un buscador similar a la búsqueda rápida, mostrando el listado de los proyectos favoritos y con un buscador de filtro instantáneo. 

- Ahora es posible mostrar la selección de proyectos favoritos pulsando la combinación de teclas CONTROL + L o bien CMD + L en Mac OS.


WIDGET - GALERÍA DE IMÁGENES

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- Hemos ampliado las posibilidades de los widgets para el sitio web "Galería de imágenes",  permitiéndose ahora parametrizar el número de imágenes por fila así como su altura.

- Ahora, al colocar el cursor sobre una imagen del widget, se realizará un efecto de brillo destacado.


FINANZAS

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- Hemos mejorado la información que se registra en el sistema al realizar una exportación del área de finanzas, indincando que tipo de información se está exportando (facturas, recibos, presupuestos, gastos o remesas) y en qué formato.

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- Ahora, la fecha de inicio por defecto al acceder a la exportación de finanzas, es de los 3 meses anteriores en lugar de la fecha de creación del proyecto.

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- Ahora, cuando realizamos una exportación del área de finanzas, pero no hay ningún resultado que cumpla las condiciones de filtro establecidas, se mostrará un mensaje explícito emergente para informar al usuario con mayor claridad.


Semana 26 

  19/06/2022 13:52 Facturación Finanzas Panel de administración Tienda


HOSTING Y ALMACENAMIENTO

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- Hemos ampliado la información de consumo de almacenamiento del hosting contratado por cada proyecto: Ahora desde menú lateral > Proyecto > Métricas > Consumos, se mostrará un gráfico donde se desglosa con detalle en que se emplea el almacenamiento del proyecto.


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- Ahora, se mostrará un texto emergente indicando el tipo de almacenamiento y el porcentaje ocupado, cuando situamos el cursor sobre uno de los colores del gráfico de análisis de almacenamiento.


PEDIDOS ECOMMERCE


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- Ahora, al modificar las opciones de filtro en la vista de pedidos ecommerce, el sistema recordará la configuración utilizada por cada usuario en cada proyecto. De esta forma, no será necesario volver a configurar el filtro en cada visita, para una gestión más eficaz de los pedidos del proyecto.

- Ahora, cuando un usuario tiene un filtro activo en la vista de pedidos, se mostrará un aviso que permitirá eliminar dicha configuración y utilizar el valor por defecto de los filtros.


FINANZAS - PAGOS TELEMATICOS

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- Hemos incorporado al área de finanzas, la posibildad de que los clientes realicen el pago telemático de facturas y recibos con estado pendiente. Para ello, se ha habilitado una nueva pestaña dentro de Menú lateral > Finanzas > Configurar > Pago telemático

- Desde este área, pueden configurarse cuentas emails, a las que se notificará con cada pago telemático realizado por parte de los clientes.

- Ahora es posible parametrizar, si el sistema debe incluir automáticamente un link al pago telemático, cuando se envía una factura en estado pendiente por email a un cliente.

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- Ahora es posible configurar varios mecanismos de pago telemático, en lugar de limitar como única opción stripe. Se amplían a las siguientes opciones de pago:  Stripe, Bizum, TPV Redsys, TPV Ceca.

- Hemos grabado un pequeño video para el área ACADEMY, detallando el funcionamiento de esta nueva funcionalidad:


Semana 25 

  15/06/2022 17:58 Email Facturación Finanzas


USUARIOS

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- Ahora en la exportación a excel del listado de usuarios, es posible indicar una nueva columna en la que se recojan las referencias de las inscripciones asociadas a dicho usuario.



INSCRIPCIONES

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- Ahora en la exportación a excel de las inscripciones de un proyecto, es posible definir las columnas "Roles a asignar", "Roles a desasignar" y "Lista de espera". 



FINANZAS Y FACTURACIÓN

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- Ahora, desde la ficha de un usuario en el directorio, también será posible solicitar el pago de una factura.


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- Ahora, el botón solicitar pago asociado a cada factura, abrirá una nueva ventana emergente que permitirá enviar un email directo al cliente con la información de pago de la factura pendiente.


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- Ahora, en los módulos de tipo Facturas, se mostrará un botón que permitirá a los clientes realizar el pago de las facturas pendientes.

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- Ahora en el balance financiero, se mostrará un gráfico con la evolución temporal de presupuestos realizados, categorizados por tags.

- Ahora en el balance financiero, se mostrará un gráfico con la evolución temporal de gatos realizados, categorizados por tags.



EMAIL

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- Ahora es posible parametrizar si el sistema debe incluir automáticamente o no, botones como enlaces para la descarga de la APP del proyecto en los emails (Siempre que el proyecto disponga de APP asociada).

Por defecto, esta opción estará activa, para mantener la compatibilidad anterior con todos los proyectos previos a este cambio.

Para ello debemos configurar esta opción desde Menú lateral > Configurar > Email > Diseño:

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Semana 24 

  08/06/2022 12:20 Agenda Encuestas / Checklists Facturación Finanzas Inscripciones Panel de administración Roles Usuarios


INSCRIPCIONES

- Ahora, el sistema recordará los cambios realizados en los filtros que estemos utilizando para visualizar las inscripciones de nuestro proyecto. De esta forma, aunque recarguemos la ventana o cambiemos de navegador, el sistema siempre recordará nuestras preferencias de filtro para evitar tener que volver a configurarlo en cada visita.

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- Cuando se usa un filtro personalizado, se mostrará un mensaje emergente informando de ello y se mostrará un link que permitirá restablecer los filtros a su valor por defecto.



ERP - FINANZAS

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- Ahora, en el balance financiero, se incluye un análisis de los ingresos según el mecanismo o forma de pago que utilizan nuestros clientes. De esta forma podremos controlar el volumen facturado por cada vía.

Además de los valores globales en forma de tabla y gráfico, se incluye un gráfico con la evolución temporal, de forma que incluso podemos ir comparando en el tiempo el importe facturado según el método de pago.

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- Basándonos en el análisis según el método de pago, hemos mejorado la visualización del análisis de los ingresos por tag/categoría, de forma que:

1) Se ha eliminado el gráfico con forma de embudo, puesto que aportaba poca información

2) Se ha eliminado la columna "TOTAL" del gráfico de barras, pues modificaba la escala, haciendo más difícil su interpretación

3) Se ha añadido una tabla con el detalle del importe total facturado por cada categoría

4) Se ha incluido un gráfico evolutivo en el tiempo, de forma que se permita comparar no sólo el importe total facturado por categoría, sino que se permite la comparación en el tiempo entre cada categoría.


ENCUESTAS Y CHECKLIST

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- Ahora es posible incluir un texto a mostrar en cada pregunta que se mostrará en caso de que un usuario falle una pregunta en un módulo de tipo encuesta o checklist. Alguna puntualización:

1) Para que se muestre, la pregunta debe tener configurada una respuesta correcta.

2) Se permite la configuración del mensaje multiidioma siempre que el proyecto esté configurado para usar más de un idioma.


Hemos grabado este pequeño video, explicando cómo configurar un mensaje de error que se muestra a los usuarios cuando estos fallan una determinada pregunta en los módulos de tipo encuestas o checklist:



COLABORADORES Y PERMISOS

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- Hemos añadido la posibilidad de configurar en la matriz de permisos, que usuarios pueden gestionar las actuaciones del directorio de usuarios dentro de los colaboradores del proyecto.


ROLES Y MODULOS DE TIPO ROLES

- Se ha eliminado la opción de parametrización que permitía definir si un rol de usuario era visible o no en los módulos de tipo roles, simplificando así su gestión.

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- Ahora, los módulos de tipo "Roles", pueden configurar en sus opciones de comportamiento, que roles deben mostrar u ocultar a los usuarios (Por defecto se mostrarán todos los roles, incluso los que se creen a posteriori)


LECTOR DE CONTACTOS QR

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- Hemos añadido una nueva opción de comportamiento a los módulos de tipo Lector de contactos QR, ahora se permite que al leer un contacto con un email ya leído, este se vuelva a almacenar en la lista de contactos. Esta opción es útil cuando queramos permitir que varios usuarios tengan un mismo email siendo realmente personas diferentes.


AGENDA

- Hemos creado un nuevo layout para la agenda en versión web de nuestro proyecto llamado "Columnas por categorías". Este layout mostrará las sesiones organizadas por las categorías definidas en nuestro módulo de agenda. Será necesario asignar las categorías a las sesiones para decidir en que columna se mostrarán.

Dentro de cada columna se mostrarán las sesiones en una línea de tiempo, ocupando cada sesión el alto que le corresponda, dependiendo del tiempo que dure la sesión.

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- Ahora, en el layout de "Columnas por categorías" es posible definir el alto que ocupará cada rango horario, para decidir la lo que ocupará cada hora en la vista, esto hará que las sesiones se vean más grandes o menos.


Semana 20 

  13/05/2022 11:27 Facturación Finanzas Formularios avanzados Tienda


PEDIDOS ECOMMERCE

- Hemos mejorado el buscador de pedidos ecommerce, de manera que no sólo se realicen búsquedas por los datos del propio pedido, sino que además se realice la búsqueda utilizando la información del usuario autenticado que hizo la compra, mejorando así notablemente los resultados de búsqueda.


Semana 16 

  16/04/2022 23:42 APP Campañas Finanzas


FACTURACIÓN

- Se ha incluido la posibilidad de realizar acciones masivas sobre las remesas programadas del área de finanzas. En concreto, se han habilitado las siguientes 11 acciones masivas:

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CAMPAÑAS EMAIL

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- Ahora es posible seleccionar mediante un check, si se quiere incluir en la campaña a todos aquellos usuarios relacionados desde el directorio de usuarios. De esta forma, al activarse, se incluirán a todos los usuarios relacionados con nuestra audiencia objetivo en la campaña email.




VIDEOCONFERENCIA 1:1

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- Hemos mejorado el sistema de conexión por videollamada con los usuarios de nuestro proyecto. En lugar de incluir la videollamada desde la propia ficha del usuario, ahora se mostrará un mensaje con instrucciones y se abrirá la videollamada en una nueva pestaña, aprovechando todo el espacio de la pantalla.




DIRECTORIO DE USUARIO

- Hemos añadido la posibilidad de definir campos personalizados que podrán consultarse y editarse en la ficha de cada usuario. Es un cambio importante y estamos preparando una entrada en nuestro ACADEMY acerca de ello.

Dejamos las principales novedades:

1) Pueden crearse campos personalizados desde Menú principal > Usuarios > Configurar > Campos personalizados. Pueden definirse tantos campos y de distinto tipo como necesitemos:

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2) Estos campos, pueden clasificarse en tags o categorías. Esto ayudará a organizar mejor los campos en la ficha de cada usuario, de manera más ordenada y lógica.

3) Ahora en la ficha de cada usuario del directorio, podrá encontrarse una nueva pestaña llamada "Campos personalizados", que permitirá ver y editar los campos creados para el usuario actual. Por ejemplo:

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4) Ahora, al exportar el directorio de usuarios, es posible incluir en columnas los campos personalizados creados:

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5) Por último, en el caso de que un proyecto defina campos personalizados, se incluirá automáticamente instrucciones detalladas para poder incorporar dichos campos en la importación masiva de usuarios a partir de un fichero excel:

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MÓDULOS NAVEGADOR EN APP

- Ahora, los módulos de tipo navegador web, no solicitarán al usuario permiso para visualizar los enlaces en el navegador embebido en la propia APP.




SITIO WEB

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- Ahora, los widgets de tipo Llamadas a la acción, máquina de escribir, llamada a la acción sencilla y llamada a la acción con imagen, permiten no sólo enlazar a una sección del proyecto sino también enlazar a una URL concreta.